Bu makale, Rapor Oluştur sihirbazıyla şirket verilerinden kendi raporunuzu nasıl hazırlayacağınızı anlatır. Sihirbaz dört adımdan oluşur: Tablolar, Sütunlar, Koşullar (isteğe bağlı) ve Sonuç. Bu işi Rapor Listesi Ekleme veya Rapor Modülü Sorumluluk Yönetme yetkisine sahip kullanıcılar yapar. Maaş ve bordro tabloları yalnız Ücret Görüntüleme ya da Bordro Yönetici Yetkisi olan kullanıcıya listelenir.
Başlamadan önce
Rapor Listesi Ekleme yetkiniz olmalı (Raporlar modülüne genel bakış).
Hangi bilgiyi görmek istediğinizi belirleyin. Örnek: "İstanbul şubesindeki çalışanların adı, soyadı ve şube adı".
Adım adım
Sol menüden Raporlar > Raporlarım'a gidin ve sağ üstteki Rapor Oluştur butonuna tıklayın. Henüz kayıtlı rapor yoksa ortadaki İlk raporu oluştur butonunu da kullanabilirsiniz.
Tablolar adımında Rapor tabloları alanını açın ve raporlamak istediğiniz tabloları seçin (ör. Çalışan ve Şube). Arama kutusuna yazarak tabloyu bulabilirsiniz.
Bir tablo seçtikten sonra yalnız onunla ilişkili tablolar seçilebilir; diğerleri kilit simgesiyle görünür.
Birden fazla tablo seçerseniz bilgiler tek raporda birleştirilir.
Sonraki butonuna tıklayın.
Sütunlar adımında her tablo için ayrı bir alan görünür. Raporda görmek istediğiniz sütunları işaretleyin (ör. Ad, Soyad, Şube tablosundan Ad).
Sütunlar seçtiğiniz sırayla rapora eklenir. Sırayı değiştirmek için sütunların seçimini kaldırıp istediğiniz sırayla yeniden seçin.
Kilit simgeli alanlar şifreli saklanır; bu alanlar koşulda yalnız tam eşleşmeyle kullanılabilir (İçerir / İle Başlar kullanılamaz).
Sonraki butonuna tıklayın.
Koşullar adımı isteğe bağlıdır. Raporu daraltmak istiyorsanız İlk Koşulu Ekle (sonrakiler için Koşul Ekle) butonuna tıklayın ve her koşul için sırasıyla:
Sütun: filtrelenecek alan (ör. Şube › Ad),
Operatör: karşılaştırma (ör. Eşittir, İçerir, Arasında, Boş),
Değer: aranan değer (ör. İstanbul). Bazı alanlarda değer listeden seçilir; Boş / Boş Değil için değer gerekmez.
Birden fazla koşul eklediyseniz Koşullar nasıl birleşsin? alanında Tümü sağlansın (VE) veya Herhangi biri sağlansın (VEYA) seçin. Üstteki Özet kutusu koşullarınızı düz cümleyle gösterir.
Raporu Oluştur butonuna tıklayın. Rapor güncel verilerle çalıştırılır ve Sonuç adımı açılır.
Sonucu inceleyin:
Sonuçlarda ara... kutusuyla satırlarda arayın.
Sütunlar listesinden geçici olarak sütun gizleyin; Tüm sütunları göster ile geri getirin.
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
Excel İndir ile ekrandaki sonucu indirin.
Raporu daha sonra tekrar çalıştırmak için Raporu Kaydet butonuna tıklayın, Rapor adı alanına açıklayıcı bir ad yazın (ör. "Aktif çalışanlar - İstanbul") ve Kaydet'e tıklayın.
Koşulları değiştirip yeniden denemek için Koşulları Düzenle, sıfırdan başlamak için Yeni Rapor, pencereyi kapatmak için Kapat butonunu kullanın.
Sonuç
Kaydettiğinizde ekranda Rapor kaydedildi. mesajı ve "... adıyla kaydedildi." bilgisi görünür; buton Kaydedildi olur.
Rapor Raporlarım listesine eklenir. Kaydedilen rapor tablo, sütun ve koşul seçimini saklar; her açılışta güncel verilerle yeniden çalışır.
Kayıtlı raporlar şirket genelinde ortaktır: Raporlarım ekranını açabilen herkes raporu görür ve çalıştırabilir. Oluşturan sütununda adınız görünür; raporu yalnız siz ya da modül sorumlusu silebilir.
Raporu kaydetmezseniz sihirbazı kapattığınızda seçimleriniz kaybolur.
Kaydın ne zaman yapıldığını gösteren sütunlar (Oluşturulma Tarihi, Ücret › Kayıt Tarihi gibi) ekranda ve Excel'de Türkiye saatiyle gösterilir. Ücret › Değişim Tarihi ücretin geçerli olduğu gündür; Ücret › Net/Brüt ücretin net mi brüt mü girildiğini gösterir.
Sık karşılaşılan sorunlar
Belirti: Sonraki butonu pasif ve altında "Seçili tablolar birbirine bağlı değil. İlişkisiz tabloları kaldırın." yazıyor.
Neden: Seçtiğiniz tablolar arasında Teamso'da tanımlı bir ilişki yok.
Çözüm: İlişkisiz tabloyu kaldırın veya iki tabloyu bağlayan ara tabloyu (ör. Çalışan) da seçin.
Belirti: "{count} koşul eksik. Tamamlayın veya silin." uyarısı çıkıyor.
Neden: Bir koşul satırında sütun, operatör veya değer boş.
Çözüm: Satırı tamamlayın ya da Koşulu Sil ile kaldırın.
Belirti: Sonuç boş geliyor.
Neden: Koşullara uyan kayıt yok.
Çözüm: Koşulları Düzenle ile koşulları gevşetin veya kaldırıp tekrar deneyin.
Belirti: "Rapor çok uzun sürdü ve zaman aşımına uğradı." mesajı.
Neden: Çok sayıda tablo veya kayıt seçildi.
Çözüm: Koşul ekleyerek sonucu daraltın ya da daha az tablo seçin.
Belirti: Aynı çalışan birden fazla satırda görünüyor.
Neden: Birden fazla tablo seçtiğinizde bir kayıt, eşleşen her satır kadar tekrar eder (ör. çalışanın her izni ayrı satır).
Çözüm: Bu beklenen davranıştır. Tek satır istiyorsanız yalnız gerekli tabloları seçin.
Belirti: Çalışanların adresini raporda bulamıyorum.
Neden: Adres Çalışan tablosunda değil, çalışanın sicilindeki nüfus bilgileriyle birlikte saklanır.
Çözüm: Tablolar adımında Çalışan ile birlikte Nüfus ve Bilgileri tablosunu seçin; Sütunlar adımında Nüfus ve Bilgileri altından İkamet Adresi'ni işaretleyin. Bu alan, Sicil Bilgileri'ndeki İkametgah Adresi ile aynıdır ve koşullarda İçerir ile de kullanılabilir (ör. ilçe adına göre filtre).
Belirti: Bir sütunda "Silinmiş kayıt" yazıyor.
Neden: Satırın bağlı olduğu kayıt (ör. şube) silinmiş.
Çözüm: Veriyi ilgili modülde düzeltin veya bu satırı koşulla dışarıda bırakın.