Bu modül ne işe yarar
Raporlar modülü, Teamso'daki şirket verilerinden (çalışanlar, şubeler, izinler, harcamalar, demirbaşlar, bordro tabloları ve diğerleri) ihtiyacınıza göre tablo ve sütun seçerek rapor almanızı sağlar. Oluşturduğunuz raporu ad vererek kaydedebilir, Raporlarım ekranından istediğiniz zaman güncel verilerle yeniden çalıştırabilir ve Excel'e aktarabilirsiniz.
Roller ve yetkiler
Raporlar modülünde yetkiler sorumluluk olarak verilir. Yetki verme adımları için Sorumluluk Yönetimi makalesine bakın.
Rol | Yetki | Neler yapabilir |
Admin | Rapor Modülü Sorumluluk Yönetme (DOCUMENT_MANAGE) | Modülün Sorumluluk Yönetme ekranını açar, rapor oluşturur, kaydeder, çalıştırır ve şirketteki her raporu siler. |
Yönetici / rapor hazırlayan | Rapor Listesi Ekleme (DOCUMENT_ADD) | Raporlarım ekranını açar, Rapor Oluştur ile yeni rapor hazırlar, kaydeder ve yalnız kendi kaydettiği raporları siler. |
Rapor okuyucu | Rapor Listesi Görüntüleme (DOCUMENT_READ) | Raporlarım ekranını açar, kayıtlı raporları çalıştırır ve Excel'e aktarır. Yeni rapor oluşturamaz, rapor silemez. |
Not: Raporlar şirketin tüm verisi üzerinden çalışır; şube veya ekip kapsamıyla daraltılmaz. Rapor oluşturma yetkisini yalnız tüm şirket verisini görmesi uygun olan kişilere verin. Maaş ve bordro tabloları (ücret, bordro, bordro çarşafı) yalnız Ücret Görüntüleme ya da Bordro Yönetici Yetkisi olan kullanıcıya listelenir; bu tabloları okuyan kayıtlı rapor da yalnız onlara açılır.
Başlamadan önce
Şirketinizde Raporlar modülü açık olmalı.
Raporu hazırlayacak kişiye Rapor Listesi Görüntüleme ve Rapor Listesi Ekleme yetkileri verilmiş olmalı.
Raporlayacağınız veriler Teamso'da girilmiş olmalı (ör. çalışan kartları, şubeler, izin kayıtları).
İlk kurulum
Sol menüden Yapılandırma > Raporlar > Sorumluluklar'ı açın ve rapor hazırlayacak kişilere yetkileri verin.
Yetki verilen kişi sol menüden Raporlar > Raporlarım'a gider.
Rapor Oluştur butonuyla ilk raporunu hazırlar ve Raporu Kaydet ile kaydeder (Özel rapor oluşturma).
Günlük akışlar
Rapor hazırlayan: Rapor Oluştur sihirbazında tabloları, sütunları ve isteğe bağlı koşulları seçer, sonucu görür ve kaydeder. Ayrıntı: Özel rapor oluşturma.
Rapor okuyucu: Raporlarım listesinden bir raporu Görüntüle ile çalıştırır, sonuçta arar, sütunları gizler ve Excel İndir ile dışa aktarır. Ayrıntı: Kayıtlı raporu çalıştırma, paylaşma ve Excel'e aktarma.
Modül raporları: İzin ve bordro gibi modüllerin kendi hazır raporları o modülün menüsündedir. Ayrıntı: Modül raporlarına ulaşma.
Durumlar ve anlamları
Kaydedilmiş raporların bir onay veya durum akışı yoktur. Rapor her açılışta yeniden çalışır; ekranda gördüğünüz veri o anki veridir. Raporu açarken karşılaşabileceğiniz durumlar:
Ekranda görünen | Anlamı |
Rapor çalıştırılıyor... | Rapor güncel verilerle hazırlanıyor. |
Bu rapor için kayıt bulunamadı. | Rapor çalıştı ama koşullara uyan kayıt yok. |
Bu kayıtlı rapor artık çalıştırılamıyor; tablo veya sütun yapısı değişmiş olabilir. Raporu yeniden oluşturup kaydedin. | Kayıtlı rapordaki tablo veya sütun artık yok. Raporu silip yeniden oluşturun. |
Rapor bulunamadı. Silinmiş olabilir. | Rapor başka bir kullanıcı tarafından silinmiş. |
Bu rapor maaş veya bordro verisi okuyor; görüntülemek için Ücret Görüntüleme ya da Bordro Yönetici Yetkisi gerekir. | Rapor maaş verisi içeriyor ve sizde maaşı görme yetkisi yok. |
Bildirimler
Raporlar modülü e-posta, SMS veya uygulama bildirimi göndermez. Rapor kaydedildiğinde, silindiğinde veya Excel dosyası indirildiğinde yalnız ekranda kısa bir bilgi mesajı görünür.
Mobilde farklar
Teamso mobil uygulaması web ekranlarını açtığı için Raporlarım ve Rapor Oluştur mobilde de aynı şekilde çalışır. Dar ekranda sihirbazın içeriği tek parça kayar, alttaki butonlar sabit kalır. Geniş tablolar için bilgisayar kullanmanızı öneririz. Mobil uygulama için Mobil uygulama makalesine bakın.
Sık yapılan hatalar ve SSS
Raporlar menüsünü göremiyorum. Size Rapor Listesi Görüntüleme, Rapor Listesi Ekleme ya da Rapor Modülü Sorumluluk Yönetme yetkilerinden biri verilmemiştir. Modül sorumlusundan isteyin.
Rapor Oluştur butonu görünmüyor. Butonu yalnız Rapor Listesi Ekleme veya Rapor Modülü Sorumluluk Yönetme yetkisi olanlar görür.
Kaydettiğim raporu ekip arkadaşım da görüyor mu? Evet. Kayıtlı raporlar şirket genelinde ortaktır; Raporlarım ekranını açabilen herkes şirkette kaydedilmiş tüm raporları görür ve çalıştırır. Oluşturan sütunu raporu kimin kaydettiğini gösterir; raporu yalnız siz ya da modül sorumlusu silebilir. Ayrıntı: Kayıtlı raporu çalıştırma, paylaşma ve Excel'e aktarma.
Kayıtlı raporu düzenleyebilir miyim? Hayır. Kayıtlı bir raporun tablo, sütun veya koşulları değiştirilemez. Yeni bir rapor oluşturup kaydedin, eskisini silin.
Bir kayıt raporda birden çok kez görünüyor. Birden fazla tablo seçtiğinizde bir kayıt, eşleşen her satır kadar tekrar edebilir (ör. bir çalışanın her izni için bir satır).